Red et Liz sont séparés l’un de l’autre, alors que Red se retrouve dans une situation dangeureuse. Samar prend une décision risquée pour aider Liz tandis que Tom et Cooper essayent toujours de laver son nom.

Francis se rend à Gaffney où il raconte des souvenirs choisis de son d’enfance à Yates qui lui reproche d’essayer d’orienter l’écriture du livre sur « L’Amérique au Travail » La tension est palpable entre Claire et Francis après leur engueulade dans l’avion au retour de Russie. Francis doit défendre « l’Amérique au Travail »…

Francis veut financer « l’Amérique au Travail » en proclamant le chômage catastrophe naturelle pour pouvoir utiliser les fonds de secours de la FEMA (agence fédérale de gestion des situations d’urgence). Dunbar fait campagne pour les présidentielles en compagnie du mari d’un défenseur des droits homosexuels détenu en Russie.

Baldwin et Yates couchent ensemble. Francis est en campagne dans l’Iowa quand le Pentagone le prévient que huit soldats russes sont morts dans un attentat, dans la Vallée du Jourdain . Les Russes empêchent l’accès à la zone de l’explosion au risque de mettre la mission pour le maintien de la paix en péril. Gavin…