Francis, Dunbar et Sharp vont participer au premier débat de la campagne visant à désigner le candidat Démocrate lors des caucus de l’Iowa. Sharp doit être féroce avec Dunbar avant de se désister en faveur de Francis, en échange de quoi il lui promet la Vice Présidence. Sharp rechigne à attaquer Dunbar sur la défenses…

Francis se rend à Gaffney où il raconte des souvenirs choisis de son d’enfance à Yates qui lui reproche d’essayer d’orienter l’écriture du livre sur « L’Amérique au Travail » La tension est palpable entre Claire et Francis après leur engueulade dans l’avion au retour de Russie. Francis doit défendre « l’Amérique au Travail »…

Raylan se tourne vers Dewey Crowe pour lancer un nouveau procès fédéral contre Boyd Crowder, mais Crowe ne se montre pas intéressé.

Katherine continue de comploter avec Wynn Duffy alors que ce dernier joue un double-jeu pour pouvoir sauver sa peau. Limehouse entre en jeu. Boyd Crowder propose un marché et une somme considérable à cet homme qu’il déteste.