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Baldwin et Yates couchent ensemble. Francis est en campagne dans l’Iowa quand le Pentagone le prévient que huit soldats russes sont morts dans un attentat, dans la Vallée du Jourdain . Les Russes empêchent l’accès à la zone de l’explosion au risque de mettre la mission pour le maintien de la paix en péril. Gavin apprend à Stamper, preuve à l’appui, que Rachel est morte. Stamper dit à Francis qu’il a travaillé pour Dunbar. Francis envoie une petite unité d’intervention récupérer des échantillons de l’explosion pour savoir qui est en l’auteur (les Russes eux-même à priori), mais elle tombe dans une embuscade. Bilan : Un mort, trois blessés, la preuve que ce sont bien les Russes les auteurs de l’attentat, l’intrusion des forces Israéliennes dans la Vallée du Jourdain et le risque que toute la région s’enflamme.

Francis, Dunbar et Sharp vont participer au premier débat de la campagne visant à désigner le candidat Démocrate lors des caucus de l’Iowa. Sharp doit être féroce avec Dunbar avant de se désister en faveur de Francis, en échange de quoi il lui promet la Vice Présidence. Sharp rechigne à attaquer Dunbar sur la défenses des droits des femmes et sur l’éducation de ses enfants. Gavin apprend à Stamper que Rachel n’est pas morte. Yates suit Claire lors de sa tournée pour les primaires dans le New Hampshire. Alors qu’elle donne son sang, elle se met à divaguer et a exprimer son malaise vis à vis de sa dépendance envers Francis, avant de s’évanouir. Sharp propose en secret à Dunbar de se désister en sa faveur, en échange d’une contrepartie, mais Dunbar refuse. Lors du débat, Sharp joue son rôle de pitbull, mais Francis lui plante un couteau dans le dos. Sharp annonce qu’elle se désiste en faveur de Dunbar. Danton quitte le staff du Président.

Francis se rend à Gaffney où il raconte des souvenirs choisis de son d’enfance à Yates qui lui reproche d’essayer d’orienter l’écriture du livre sur « L’Amérique au Travail » La tension est palpable entre Claire et Francis après leur engueulade dans l’avion au retour de Russie. Francis doit défendre « l’Amérique au Travail » contre les Républicains et Dunbar. Israël manœuvre pour bloquer la résolution de maintien de la paix de Claire. Francis fait débloquer des fonds pour contrecarrer les plans d’Israël. Francis et Claire renouvellent leurs vœux de mariage.

Raylan se tourne vers Dewey Crowe pour lancer un nouveau procès fédéral contre Boyd Crowder, mais Crowe ne se montre pas intéressé.